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1、中美双方进一(yi)步(bu)确认了框架细节，双方取消了(le)部分(fen)限制(zhi)，但美对(dui)我加征(zheng)关税仍(reng)有30%，抢出口退潮后，出口预计将(jiang)震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断(duan)未来或难以延续，下半年消(xiao)费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本(ben)面压(ya)力(li)将(jiang)再(zai)浮出水面。

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