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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上(shang)我们认为短期行情未必(bi)会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机(ji)构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使(shi)市场震荡(dang)中枢整(zheng)体上移，短期脉(mai)冲式波动(dong)也可能阶段性(xing)超市(shi)场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性(xing)行情都未(wei)走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月(yue)中(zhong)报业绩期、全球(qiu)贸易(yi)环境波动及(ji)过于乐观的(de)降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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