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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收(shou)入和利(li)润难以保(bao)证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为(wei)新增的资本开支(zhi)，获(huo)得ROE的抬升，享受(shou)更(geng)多(duo)成长(zhang)性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关(guan)注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革(ge)红利(li)推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改(gai)善视角(jiao)下，关注受(shou)去(qu)库存(cun)和(he)需求复(fu)苏(su)支撑的工业(ye)金属(shu)；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的(de)电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔(ti)除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行(xing)情或(huo)将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所(suo)（涨停限制(zhi)30%，下同(tong)）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数(shu)据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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