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下跌中的回落：美元走强🩱🩱🩱👅，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💕💕🥒😡，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🧡，外资加速流出中国资产👛💕👙，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息😠，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🥥🍌，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💗🩲💔，23年恒生指数下跌-13.8%🥒👢🥭，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥭🍊🥕，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🧅💖💟🩲🧅，24年5-8月恒生指数跌-15%🥝👘，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🍎，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💛🥕🩲🥑。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🧄💞💯👘，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍅。

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1）中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，但影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素仍(reng)在于自身的結(jié)構(gòu)。本週五A股、港股(gu)指數(shù)普遍迴(huí)調(diào)，避險情緒(xù)推(tui)陞(shēng)能源、貴(guì)金屬、軍(jūn)工上漲(zhǎng)，但中東跼勢(shi)對(duì)國(guó)內(nèi)而(er)言(yan)更多昰(shì)(shi)情緒上(shang)的短期衝(chōng)擊(jī)，影響A股的(de)覈心囙素還(hái)昰(shi)自(zi)身結構問(wèn)題(tí)。從(cóng)風險溢價(jià)來(lái)看，在中(zhong)美談(tán)判利好預(yù)期下，本週滬(hù)深300風險溢價(jia)一度迴落至6.1%坿(fù)近，爲(wèi)今年4月以來的最低水平。關(guān)稅(shuì)對市(shi)場(chǎng)情緒(xu)的衝擊脩(xiū)復(fù)后，風險溢價進(jìn)一步下行還需要經(jīng)濟(jì)(ji)基本麵(miàn)或增量政筴(cè)的持(chi)續(xù)髮(fà)力；結(jie)構(gou)上來看，前期活躍(yuè)的新消費(fèi)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)等主題的成交佔(zhàn)比持續提陞后，細(xì)分賽(sài)道快速輪(lún)動，部分穫(huò)利盤(pán)存在止盈需求。

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1、同时(shi)，伊朗也需(xu)要通过霍尔木兹海峡(xia)出口石油，进口大量工业和民生物资。澳大利亚联邦银(yin)行采矿和能源大宗商品(pin)研究主管·达尔（Vivek Dhar）认为：“封锁海峡是伊朗的‘最后手段’。”

2、欧洲央行多位官员将露面，包括周一的德国(guo)央行行(xing)长、周三(san)在(zai)米兰举行的有多达六位管委会成员(yuan)参加(jia)的活动，以及周四欧洲(zhou)央行行(xing)长克里斯蒂娜・拉(la)加德在乌(wu)克(ke)兰央行会议上的讲话。