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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍒💟🥻。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👢😈，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👠；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🧅🩳、被动跟随策略，而非主动流入💔👅🍉🍌；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥥🥿、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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而在(zai)两个(ge)极端阵营局势极度不稳定的状态(tai)下，腰部阵营的消费金融公(gong)司能力随着建设愈加完善以及互联网公司(si)通过牌照交易(yi)、增资等方式进入市场加入竞争，于(yu)激烈的(de)行业竞争中(zhong)异军突起(qi)。

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平衡方(fang)面，回顾(gu) 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产(chan)环比小幅下降，全年(nian)产量增长约 3%，进口方面(mian)由于印尼大型不锈(xiu)钢厂冷轧检修停产长达两个(ge)月，进口量同比有(you)所(suo)下降。内需(xu)疲弱影响下，国内企业加大出口力度(du)，且(qie)为规避潜在关税政策存抢出口(kou)行为，净出口量超预(yu)期回升，同比大(da)幅增(zeng)长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于(yu)行业利润持(chi)续(xu)受(shou)到压制，远期投产(chan)面(mian)临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产(chan)拖累放缓，内需关(guan)注消费**政策持(chi)续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会(hui)受到较大冲击，预计需(xu)求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比(bi)有(you)所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢(gang)过剩量约为(wei) 15.8 万吨(dun)，四(si)季度过(guo)剩量小幅(fu)扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成(cheng)本端(duan)支(zhi)撑走向及库存变化节奏。风险因(yin)素：1）印尼政策(ce)风险；2）需求增长超预期(qi)

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1、2、近日(ri)，美方官员称，正在加紧推进(jin)与有关经济体谈判(pan)，有望在7月9日“对(dui)等(deng)关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议(yi)。对(dui)于未达成协议的国家，可能单(dan)方面设(she)定关税税率。商务部对此表示，中方坚决(jue)反对任何一方以牺牲中方利益为(wei)代价达成交易(yi)，换取所谓关税减免。如果出现这种情(qing)况，中方绝不接受，将坚决予以(yi)反制，维护自(zi)身正当权益。

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