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本周💘🎒，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”，短期来看外贸环境压力趋于缓和👛👢，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好。

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本周🥿🩲🍒🍅，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘，上证指数🍒、深证成指本周双双收跌👙，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后🥾👜👅，内因仍是决定市场走势的主要因素🤬，后续看好泛科技方向机会。

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本周💔💕，美联储的政策会议💌👜💯、零售销售数据以及地缘政治局势将成为影响全球市场的三大核心因素。美联储可能维持利率不变🥕👡，但其经济预测和对未来降息的表态将直接影响市场对美元走势的判断。如果美联储释放鸽派信号，美元可能短期承压🍈🤬💌，但地缘政治风险和避险需求可能为其提供支撑💛🥔🍓💔🥻。反之，若美联储强调通胀风险，美元可能走强🍊，但这可能对美股和全球风险资产构成压力。

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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶，即A股、港股均涨🍊👘，A股弹性更大（14-15年🩰🥾、19年）；2🍇🍋🍌、分化中的收敛🍑💕，即A股涨、港股跌（21年）；3、下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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1、综合经济数据与政策信号🍓🍏😻，英国央行6月按兵不动已成定局，但8月降息窗口几近敞开。劳动力市场疲软与工资增速放缓将强化鸽派立场，8月降息概率超80%。若服务业通胀在二季度见顶回落🍏，11月二次降息或成必然。 另外👅💔👗💋，尽管CPI预计全年维持3%以上，但能源价格回落与全球贸易缓和可能加速通胀下行。需警惕最低工资上调与企业税负增加对短期价格的扰动💖🤬。

2、从关(guan)税(shui)角度来看，2025年5月12日，中美达(da)成(cheng)协议，中(zhong)国将对原产(chan)于美国的大豆关税从120%回调至WTO框架下(xia)的常规税率(lv)（预计为3%），自7月1日起(qi)实施。这将(jiang)使美国大豆竞争力回升，我们预计到岸价将(jiang)有所下降，可能对巴西大豆在中国市场的份额造成一定冲击。但中国对美国大豆依赖度已大幅下降，2024年美(mei)国大(da)豆占中国(guo)进口份额为21%，巴西占比超70%，且(qie)中国与巴西已签订了大额采购协议，南美大豆供给的(de)重要性仍(reng)在提升。