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5、总结：供应方面本周齐鲁石化、福建万华等装置检修，产能利用(yong)率(lv)下降，下周河(he)南宇航计划(hua)检修，因此预计整体(ti)供应量继续。需求方面，国(guo)内房地产施工(gong)逐步走弱，使管材和(he)型(xing)材开工率下滑，进入淡(dan)季之后，市场刚需采购。综合来看，随着下游进入淡(dan)季(ji)，基本面仍有压力，短期(qi)在地缘冲突的影响之下，能化板块(kuai)整体反弹，PVC仍然表现偏弱，但是随着基差和月差结(jie)构的缓慢变化，套利和套保空间在逐步收(shou)窄，意味着长期多空格局(ju)在发生变化，因此(ci)在盘面未(wei)提供明显(xian)空间之前，不建议继续做空。

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五昰(shì)(shi)韌(rèn)性彰顯(xiǎn)。在外部環(huán)境復(fù)雜(zá)嚴(yán)峻的揹(bēi)景下(xia)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)韌性咊(hé)潛(qián)力在持(chi)續(xù)顯現(xiàn)(xian)。這(zhè)不僅(jǐn)錶(biǎo)現在經濟的穩(wěn)定運(yùn)行(xing)，也錶現在外貿(mào)頂(dǐng)住壓(yā)力持(chi)續增長(zhǎng)。5月份，我國貨(huò)物進(jìn)齣(chū)口總(zong)額(é)衕(tòng)比增長2.7%，其中齣口增(zeng)長(zhang)6.3%。儘(jǐn)筦(guǎn)世界經濟增長乏力，對(duì)美進齣口下滑，但我國(guo)外貿(mao)多元化髮(fà)(fa)展下，對東(dōng)盟、共建“一帶(dài)(dai)一路”國傢(jiā)進齣口持續增長。儘筦部分勞(láo)動(dòng)密集型(xing)産(chǎn)品(pin)齣口有所放緩(huǎn)，但技術(shù)含量較(jiào)高(gao)的機(jī)電(diàn)産品齣口擴(kuò)大。這些囙(yīn)素都支撐(chēng)(cheng)了貿易增長，也(ye)體(tǐ)現齣(chu)我國(guo)經濟槼(guī)糢(mó)(mo)超大、産業(yè)(ye)體係(xì)齊(qí)全、綜郃(hé)競(jìng)爭力強(qiáng)的優(yōu)(you)勢(shì)。

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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度(du)都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见(jian)顶回落，弱(ruo)美元和中国科技资产重估双重叙事驱动(dong)下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下(xia)大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入(ru)市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市(shi)场反弹。两轮行情虽时(shi)空相似，但板块(kuai)轮(lun)动特征差异显著。

2、上述研报列(lie)举了过去十年持续成(cheng)长的TMT行业作为对(dui)比，2015年高点至今TMT板(ban)块估值层面，电子指(zhi)数PE变(bian)化幅度约(yue)下降(jiang)40%、计算(suan)机下降(jiang)41%、传媒(mei)下降51%、通信下(xia)降80%；盈利层面（利(li)润变化），电子增长27%、通信增长30%、计算机(ji)下(xia)降23%、传媒下降(jiang)36%；股利收益(yi)率层面，TMT四个行业的股利收益率(lv)基(ji)本都在5%-10%附近(jin)