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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融(rong)板块相对受益。2）原油而言(yan)，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡(xia)原油运输占(zhan)全(quan)球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量(liang)对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠(die)加“去美元化”趋势下，年内金价或(huo)仍有新高(gao)可能。

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1、分化中的收(shou)敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产(chan)行情进入(ru)白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产(chan)泡(pao)沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生(sheng)指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上行影(ying)响，同(tong)样(yang)涨幅居(ju)前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境对A股(gu)业绩影响(xiang)更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价(jia)格水平(ping)快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概(gai)率不大。此外，关注美联储降(jiang)息预期，若降息时点持续延后，海(hai)外(wai)流动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股(gu)跌的分化收敛。

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