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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓🍏，显示需求下滑压力仍存🍒🍉💕🍌。以饮料💞、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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美国需求面临不确定性，关税风险(xian)或逐步体现(xian)。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消(xiao)费(fei)者信心指(zhi)数正在持续走低，叠(die)加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新(xin)定价策略以应对关税的影响(xiang)，我们认为居民消费需求在(zai)2H25或存在一定放缓压力。此外，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入(ru)新的库存，而从(cong)1Q25各品(pin)牌业绩会(hui)的反馈来看，新定价策略的执(zhi)行(xing)或存在一定的滞后，我们预计或对2025年毛利率产生(sheng)一定影响，1Q25业绩会(hui)主(zhu)要上市(shi)公司(si)对于2025年指引较为谨慎。

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周二🩲🍏，5 月零售销售数据将为经济健康状况提供另一个晴雨表。消费者支出约占美国经济的三分之二🍈🩳🥦。与此同时😡🍆😻🍇🥻，由于可负担性问题继续抑制房屋销售🍉🍌🥬，住房数据也将受到审视👡。周二最新的住宅建筑商信心指数将显示建筑业官员是否认为市场将出现改善，而周三的新屋开工数据将表明🥝🩳，在住房库存需求增加的情况下，建筑水平是否在上升😠🩳🥿。

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吃(chi)喝板(ban)块近期持(chi)续回调，但于当前位置或不必过度(du)悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要(yao)性显著提高，促(cu)消费、扩内需相关政策(ce)持续推出，行业复苏(su)前景值得期待。虽然政策效果传导(dao)需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承(cheng)压，但最悲观(guan)的时刻或(huo)已过去，板块(kuai)中长期配置机会逐步到(dao)来。另一方面，经过前(qian)期的调整(zheng)，食品饮料行业估值已处于近(jin)十年较低位(wei)置，叠加行业龙(long)头公司相对较稳健的盈(ying)利能力，资金(jin)对行业的中长期配(pei)置偏好或逐步提升。

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2、今年 5 月在白宫会面时🍋🩳😻，卡尼称特朗普为 “变革性总统”🍆👛，对其表示恭维。当特朗普将美国对钢铁和铝的关税翻倍至 50% 时，卡尼选择不立即宣布报复措施，称双方在贸易谈判中正在取得进展🥑👠🎒。