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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🥬。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工💛、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🍆，均是乐观因素占优🥥🍈🍒👢。

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当地时间6月27日，美国总(zong)统特朗普在社交媒体平台上发文表(biao)示，美国获悉，加拿大宣布将对美(mei)国科技公(gong)司征(zheng)收数字服务税。特朗普称，这是对美国(guo)的“直(zhi)接(jie)且**裸的(de)攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟(meng)。特朗普表(biao)示，鉴于这项(xiang)令(ling)人(ren)震惊的税(shui)收，美国特此终止与加拿大(da)的所有贸易谈判，立即(ji)生(sheng)效。美国将(jiang)在未来七天内告知加拿大与美国(guo)开展贸易将支付的关税。

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1、据(ju)ST新潮6月21日披露的公告，公司收到宏语商务(wu)、国金(jin)阳(yang)光、伯纳程私募(mu)、陈开军、宋娟、王(wang)震等6名股东《提请函》，提(ti)请公司召开临时股东(dong)大会。

2、相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情(qing)绪的一个催(cui)化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正(zheng)替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领(ling)域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计(ji)AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重(zhong)心。