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► 估(gu)值(zhi)：高分红AH溢价视角下125%是(shi)阈值，科(ke)技互联网龙(long)头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以(yi)来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港(gang)股，例如(ru)AI相关的科技互联网迎来了估值修(xiu)复，部分新消费板(ban)块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴(cu)而就”。首先高分红(hong)板块，通过AH溢价视角(jiao)考虑到港股通(tong)个人和公募(mu)投资者(zhe)需要支付至少20%红利税(shui)，AH溢(yi)价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与(yu)港股买分红资产就没有差异(yi)了，近期AH溢价也曾一度(du)突破127%的(de)低位但触(chu)及后(hou)有所反弹(dan)。而科技互联网(wang)与新消费对比盈利ROE视角看(kan)，按这一(yi)比例看估值已经合理。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段🩰🍊💋🍓🎒，但目前全球能源类成本已从高位回落👛，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上(shang)涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基(ji)指数。交易情绪方面，市场强势上(shang)涨伴随成交量稳步抬升，量能指标(biao)转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观(guan)点，其它主要宽基指(zhi)数转为看多信号。股指期货基(ji)差方(fang)面，本周各大(da)股指期货主力合约基差均有收窄，对(dui)冲成本(ben)（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出(chu)现止盈(ying)，股票型ETF资金整体呈现净流出，科(ke)创板、中小盘为ETF净流出(chu)主(zhu)要方向。

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