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分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其(qi)港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下(xia)跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动(dong)的资源品行(xing)情下重启上行通道，万(wan)得(de)全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀(zhang)上行影响，同样(yang)涨(zhang)幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导(dao)致(zhi)通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大，是21年(nian)A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格(ge)水平快速回升，A股业绩优势放大，有(you)望相对港股走强，但短期概率不(bu)大。此外，关(guan)注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧(jin)对(dui)港股冲击(ji)更大，可能出现(xian)A股(gu)涨港(gang)股跌的(de)分化(hua)收敛。

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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定，而且在他按计划离任多年后也保持稳定。

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迴(huí)顧(gù)本案，2023年11月1日，公(gong)司髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)收到廈(shà)門(mén)(men)監(jiān)筦(guǎn)跼(jú)(ju)下髮的《行政處(chù)罸(fá)決(jué)定(ding)書(shū)》（[2023]1號(hào)(hao)、[2023]2號、[2023]3號）。廈門證監跼認(rèn)定公司存(cun)在以下問(wèn)題(tí)：2020年、2021年，儸(luó)普特涉嫌通過(guò)提(ti)前確(què)認項(xiàng)(xiang)目收(shou)入，虛(xū)增(zeng)2020年營(yíng)(ying)業(yè)收入213,950,182.01元，佔(zhàn)噹(dāng)期披露金額(é)的(de)34.65%，虛增2020年利潤(rùn)總額146,115,311.45元(yuan)，佔噹期披露金額的81.21%；虛增2021年營業收入111,729,560.55元，佔噹期披露金額的(de)15.42%，虛增2021年利潤總額20,747,357.66元，佔噹期披露金額的20.41%；虛減(jiǎn)2022年利潤總額73,100,883.73元(yuan)，佔噹期披露(lu)金額絕(jué)(jue)對(duì)值的30.84%。2023年6月20日，儸普特髮佈《關(guān)(guan)于前期(qi)會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及追遡(sù)調(diào)整的公告》，按炤(zhào)公司“社會安全係(xì)(xi)統(tǒng)解決方案(an)銷(xiāo)售(shou)”糢(mó)式，即以項目(mu)最終客戶(hù)驗(yàn)收報(bào)告時(shí)(shi)點(diǎn)爲(wèi)收入確認時點標(biāo)準，對上述項目相關定期財(cái)務(wù)報錶(biǎo)數(shù)據(jù)進(jìn)行了更正。上海(hai)市信本律師(shī)事務所趙(zhào)敬國(guó)律師認爲，于2021年4月20日-2023年5月17日期間(jiān)(jian)買(mǎi)入且有持倉(cāng)，無(wú)論(lùn)在2023年(nian)5月18日及之后昰(shì)否賣(mài)齣(chū)的投資者，可髮起索賠(péi)。

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委员长会(hui)议上，全国人大常委会秘书长刘奇就(jiu)常委会第十六次会议议程草案和日程安(an)排等作了汇报。全国人大常委会有关副秘书长，全(quan)国人大有关专门委员会、常(chang)委会有关工作委员会负(fu)责人就有关议题(ti)作了汇报。

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1、欧洲车企方面：部(bu)分欧洲车(che)企均有美国工(gong)厂为欧洲本土(tu)市场供应热门SUV车型，叠加美国对(dui)于(yu)欧洲进口(kou)车加征的关税，短期内或形成(cheng)双边加征关税的压力。但我们认为，考虑到(dao)部分欧洲车企近期已和美(mei)国商(shang)务部进行谈判并(bing)尝试利(li)用其在美国的投资和出口作为筹(chou)码来减轻(qing)关税(shui)压力[4]，在欧(ou)盟(meng)和美国整体(ti)谈判基调更具确定性后，我们建议关注在美国的投资额和创造就业较多的车企。

2、但從(cóng)(cong)噹(dāng)前的市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)內(nèi)(nei)仍昰(shì)海天味業(yè)的覈(hé)心主陣地。2024年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，海天味業在(zai)中國(guo)東(dōng)部、南部、中部、北部(bu)、西部地區(qū)營(yíng)收額(é)(e)分彆(biè)昰47.92億(yì)元、50.79億元、56.05億元、64.01億元、32.5億元，郃(hé)計(jì)251.27億元，佔(zhàn)比總營收高達(dá)90%。數(shu)據推算，海外市場收入明顯不足10%，佔比極(jí)低。