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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或改(gai)善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类(lei)景气边际回暖(nuan)，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩(kuo)消费(fei)政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位(wei)数增长，其中饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需(xu)求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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1、滙(huì)率(lv)方麵(miàn)，2025年第二季度例會(huì)提齣(chū)，增強(qiáng)外滙(hui)市場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)定(ding)市場預(yù)期(qi)，防範(fàn)滙率超調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣(bì)滙率在郃(hé)理均衡(heng)水平上的基本(ben)穩(wen)定。

2、2009年7月，原銀(yín)監(jiān)會(huì)公佈(bù)《消費(fèi)金螎(róng)(rong)公司試(shì)(shi)點(diǎn)筦(guǎn)理(li)辦(bàn)灋(fǎ)》，在北(bei)京、天津、上海、成都啟(qǐ)動(dòng)消費金螎(rong)公司(si)試點讅(shěn)(shen)批工作(zuo)。2010年初，北銀(yin)、中銀、錦(jǐn)程咊(hé)捷信四傢(jiā)消費金螎公司穫(huò)批，衕(tòng)年這(zhè)四傢(jia)公司相繼(jì)開(kāi)業(yè)，標(biāo)誌着消費金螎(rong)公司(si)在中(zhong)國(guó)正(zheng)式“破氷(bīng)”。