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本周美债和美元受通胀报告(gao)和中东紧张局(ju)势(shi)影响大幅波动，本周早些(xie)时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响，美债收益(yi)率下行。周五中东冲突导致油价大(da)幅上涨7.6%，带(dai)动不同(tong)期限美(mei)债收益率显(xian)著上(shang)行(xing)。2年期、10年期(qi)、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日(ri)本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日(ri)央(yang)行会议。

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另外，中国全球竞争力提升的验证过程👡💘💯🥑，也是乐观预期发酵的过程。而随着预期提升💔🥭👢🥦、市场上涨👡🍇🍌，后续验证的容错率会有所降低👢💛，这也可能成为扰动的来源🍎。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🥕👙💞，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面👠，25年7月前、25年剩余时间以及2026年💝，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍄🥬；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🍉👝🥬。后续宏观主要矛盾面临多次切换🥥🍓👄🥥，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下💘👞，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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上述75只权益产品中🍌👞，指数类产品有20只🥕🍌🥿，其中ETF及ETF联接基金有14只，4只一般被动指数产品以及2只指数增强产品。

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1、跨国制药公司面临巨大的专利悬崖压力👅💞🍍💛。根据分析💌，2024年全球销售超50亿美元的重磅药物中💕👚😠，2030年前专利到期或临近到期的产品销售总额接近2000亿美元💕🍌。这一巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新资产的强烈需求。

2、2） 中(zhong)美(mei)伦敦谈判(pan)原则上达成协(xie)议框架(jia)，但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日，中美经(jing)贸团队在英国伦(lun)敦举行中美(mei)经贸磋商(shang)机制首次会议，中美原则上达成了协议(yi)框架，市场对此定价偏积极。根据美国商务部长(zhang)的表态，本次框架(jia)涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件(jian)、航空发动机部件、乙烷化工原料等(deng)领域，但没有涉及关税(shui)层面的调整，整体符合市场预期。