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调样后，沪市指数样本质量进一步提升🥥🥒，将更好地发挥市场表征😻、投资引领的作用🍉🍅🧡。比如🌽😻👚🥬，上证50指数🥕、上证180指数2024年营收增速分别提升0.6个百分点👗🍉、0.2个百分点🥔，归母净利润增速分别提升1.4个百分点、0.1个百分点🍑🥿。同时，信息技术等“新经济”行业权重有所提升，体现沪市上市公司结构转型升级不断加速的趋势。

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放眼全球市场，食品行业无疑是能够穿越牛熊的长坡厚雪的优质赛道。过去十年食品饮料也是A股“王者之师”，主要得益于白酒、饮料、休闲零食等子行业的突出表现。龙头股业绩表现充分体现了上述特征👿🍅😈💔🤍，股价累计涨幅亦大幅跑赢上证指数🥿、沪深300等主要股指。

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宏观经济：根据彭博一致预期，2025年二季度越南、菲律宾👞、印尼👛、马来、新加坡🥭🍒、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%🧡🍓。我们认为🩱，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束），预计推动以越南🍒🥿、马来西亚🩱🩳、泰国、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性，但下半年进入去库存周期而开始承压🎒💗。

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吃喝板块近期持续回调👛💗👠🍒，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高👅，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🧡，消费场景受限导致行业短期仍然承压🍌💝🥕，但最悲观的时刻或已过去🥒，板块中长期配置机会逐步到来🍏👛🥑👛👛。另一方面🍓，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🍄🍄🩱🍏，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🍏🤍🧄🤬，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1、本周💝👛🥻，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘，上证指数、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会💋🩰，情绪修复后🥑🌽，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会🥦👢。

2、彭愽(bó)美元現(xiàn)貨(huò)(huo)指數(shù)的一箇(gè)月期隱(yǐn)含波動(dòng)(dong)率自 4 月初以來(lái)呈下降趨(qū)勢(shì)，週五的風(fēng)險(xiǎn)(xian)逆轉指標(biāo)爲(wèi)(wei) 4 月 9 日以來最不看空的水平。