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美联储的双重使命——维持物价稳定和充分就业——在当前经济环境中显得尤为复杂。5月会议上，美联储曾表示通胀和失业率上升的风险均有所增加。投资者将密切关注官员们的措辞，试图捕捉他们是否更倾向于优先控制通胀，还是更担心劳动力市场的疲软👙。MetLife Investment Management首席市场策略师Drew Matus警告称🤍🍉，如果美联储在经济疲软迹象不明显的情况下过早降息，可能会进一步推高通胀预期，从而引发市场动荡。

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1、3👘👗🥒🤬、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高🤍🧡💟，美国债务风险扰动👙，美元走弱💞🩲💞，外资寻求中国资产配置💕，港股较A股率先受益🥿👅🩱。截至2024Q4👞👅👝，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右💕🍓🍈，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制🍓👠🥕🧡，监管规则与国际接轨💟🥦🥕，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时🥑🍆👢👙👞，港股往往较A股更为受益🍎。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🍒🍌🍇，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🩳🍆，东稳西荡下外资加速流入中国市场🍏，港股凭借低估值😡🥒🍒、业绩改善🤍👅🧄、更开放的金融体制率先受益🥻👄👄👗。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业🤬💌🧄，外资机构持股占比越高🍓👿👢，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）👿🥒🤬，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%💘。

2、本周债市回顾(gu)。上周末通胀(zhang)和出口数据整体偏弱(ruo)，全周资金(jin)面延续宽(kuan)松，周中(zhong)中美经贸会谈未超预期，周五中东地缘政治冲突升级，债市(shi)利率下行。