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► 卖空、超(chao)买超(chao)卖与(yu)空头仓位(wei)：部(bu)分(fen)新消费(fei)与制造业龙头短期空头仓位提升较快。作(zuo)为(wei)投资(zi)者对于市场看法的直接(jie)表达，卖空成交占市场(chang)总成交比例短期的快速变化往往是投资者情(qing)绪变(bian)化的重要指(zhi)标。2024年以来的多轮冲高回落式的快速(su)反(fan)弹背后也都对应着卖空成交占比(bi)的(de)大幅回落。与卖空占比类似，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期情绪的重要指(zhi)标，例(li)如(ru)去年(nian)924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👄😠😈🥬、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🥭。但在指数刚突破的2014年7月🥝🥾👚🎒，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时💞👅，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍈🍓🥔，全国各地放开限购😈🍏🍉。2020年7月突破后形成的牛市💋🌽🍈💗，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🧡👢💛，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥔😈🍆。

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1、6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着(zhe)展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)(shu)館(guǎn)（西岸館）“天地大觀(guān)：跨越(yue)時(shí)光的文明印記(jì)”特展落(luo)下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受(shou)關(guān)註的私人收藏古代藝(yì)術(shu)大展之一(yi)，“天地大觀”自3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)缸桮(bēi)等百(bai)餘(yú)件重磅展品成爲滬(hù)上觀展熱(rè)點，每逢免費(fèi)日(ri)，館外更昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)(ban)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)月(yue)裏(lǐ)多(duo)次親(qīn)自到展(zhan)廳(ting)爲觀衆講(jiǎng)解文物知識(shí)。

2、付倍(bei)佳：全年港股市场或震荡(dang)上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资(zi)产估值提升的机(ji)会，下半年逐步(bu)聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧(ou)财政(zheng)货币(bi)双宽松是大(da)概(gai)率走(zou)向，美元长周(zhou)期(qi)走弱，对资产价格尤其是新兴市场(chang)资产可(ke)以保持乐观。