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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难(nan)以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累(lei)转化为新(xin)增的资本(ben)开支，获(huo)得(de)ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体(ti)方向提供三个视(shi)角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续(xu)改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分(fen)红保(bao)障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹(dan)性(xing)视角下，关注存量(liang)项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或(huo)将进(jin)一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债(zhai)券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠(die)加央行优(you)化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停(ting)限制30%，下同(tong)）和科创(chuang)板（20%），相(xiang)比(bi)主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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