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3🤍🥕👚、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🥝🎒👛💗，供需增速差为4.06%🩳🩳；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%😻🥦。上半年受关税扰动影响🩰😡🍆，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🍏🥬🍄。在08合约进入交割逻辑前🥭👢🍉🥻，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🥑，08估值相对偏低。然而🎒💖🍊，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🩲🩱🥝。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🍌🥑🥿，8月即期运价即便下行🥒👗，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🍇🍎。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显😠🍊👅，从相对确定性角度🥑👢🧡👙👜，更值得考虑逢高空配EC2510🧅，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🍇。同理👡，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落💛。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🥕🥭，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🍅。参考去年EC2410-2412合约价差走势🧄，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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2、周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%🍒，创指小幅收涨0.47%🍉🌽💯。