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展望下(xia)半年，虽然绝(jue)对(dui)收益近期或受到风险(xian)偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好(hao)的因素包括：（1）周期上(shang)，与美国的经济(ji)动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有(you)望在(zai)全球(qiu)资金再配置中(zhong)受益(yi)。关税(shui)层面，虽然(ran)整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于(yu)美国），但我们(men)的行业分(fen)析师指出欧(ou)洲公司大多采(cai)取了“in US for US”的(de)模式。向前看，需要(yao)注意来自(zi)盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度(du)，二(er)是关税有(you)可能带(dai)来的(de)成本和收入(ru)端的双重压力。同时，欧元(yuan)的升值也给以美元计(ji)价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区(qu)）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格(ge)，也(ye)可(ke)能对欧洲市场盈利影响(xiang)较大（生物医药占2024年(nian)欧洲市场整体利润的13%）。行(xing)业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行(xing)和(he)国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益(yi)的公用事业和电(dian)信，整体仍然以政策(ce)驱动内需为(wei)主线。

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