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从中性角度判断，分析师(shi)预计AI玩具渗透率提升(sheng)速度至少达到潮流玩具(ju)的渗透速度(du)，2026/2028/2030年国内渗透率有望达到29%/41%/47%，2030年(nian)国内市场(chang)有望接近850亿元。

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下跌中的(de)回落：美元走(zou)强，外资流出，高外资持股占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概(gai)率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收(shou)敛有两次(ci)典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似(shi)，均为(wei)强美(mei)元之下，外资加速流出中(zhong)国(guo)资产，而外资占比更高的港股相比(bi)A股受(shou)影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位(wei)101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出(chu)对外资持股占比更高的港股冲击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美(mei)元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国(guo)权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指(zhi)数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美元短期走(zou)强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国(guo)债务，这意味着美国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账户需(xu)求，可能出现美债大幅增发的情(qing)况，市场对美国(guo)债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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首(shou)先，在客户结(jie)构上，奕(yi)斯伟计算对(dui)大客(ke)户的(de)依赖程度令人咋舌。2022年至2024年，来自第一大客户（《招股书》中称客(ke)户A）的收入(ru)分别为15.78亿元、14.38亿元(yuan)、15.55亿元，收入占比分别达78.9%、82.1%、76.8%。

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据媒体(ti)报道，5月19日，辉瑞以12.5亿美元首付款授权3SBio Inc．一款实验性(xing)癌症药物，并追加1亿美元股权投资；两周后，百时美施贵宝(bao)宣布(bu)以最高115亿美元的价格授权BioNTech SE一款癌症药物，而后者(zhe)早(zao)在2023年便已从中国公司Biotheus Inc．获(huo)得(de)授权。

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1、摩根大通首(shou)席大宗商品策略师最新(xin)研(yan)报认为，当前油价已至少部分反映了地缘政治风(feng)险(xian)溢价——目前原(yuan)油价格略高于70美元(yuan)。这意味(wei)着市场已对(dui)“最坏情境(jing)”给出了7%的概率定价，该情(qing)境下油价将呈现指数级而非线性上涨，对供应端(duan)的冲击可(ke)能远超伊朗原(yuan)油出口减少210万桶/日的程度(du)。该研报还认为(wei)，当前市场焦点是，若冲突升级可能导致霍尔木兹海峡关闭，或是中东战火全面升级引发该地区主要产油国的报复性反应——这些国家贡(gong)献了全球三分之一(yi)的石油产量。

2、Capital Group固定收益投資組郃(hé)經(jīng)理(li)David Hoag錶(biǎo)示，目前沒(méi)有什麼(me)值得擔(dān)心的。但不確(què)定性持續(xù)越久——無(wú)論(lùn)昰(shì)對(duì)消費(fèi)(fei)者而(er)言，還(hái)昰對企(qi)業(yè)而言——他就越擔心經濟(jì)(ji)基(ji)本(ben)麵(miàn)的噁(ě)化。