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*ST同洲(zhou)2023年年度经审计后的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为负值且最近(jin)一年审计报告显示公司持续经营能力(li)存在(zai)不确定性的(de)情形，公司股票交易(yi)在2023年(nian)年度报告披露后被继续实施(shi)其他风险警示。

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全球股市依然受风偏牵引。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量🥥🍅🩱💔🤬，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际🍅💋🧡🥕🍍，近期又有地缘博弈，激起全球避险情绪。

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日央行预计在下(xia)周的会议上维持政策利率不(bu)变(bian)。日本央行更新其对日本国债购(gou)买计(ji)划的评估将成为下周会议的焦点。日本财政部下周将(jiang)与一级交易商会面，调整长端债券发行节奏。

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2025年6月13日以来🎒🍋，以伊发生局部冲突，地缘博弈提振能源和金价。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘。发现资产影响关键变量在于战争规模、是否涉及主要经济体🩰、通胀环境、货币政策及战后重建情况。

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1、展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观🍏🥥💌🥾，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度🍄🎒。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平🍓👠🥑，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后💛👚🥬。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下🍋🥦，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金🥒👅💓🩱，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓🍅🤍，龙头增速或高于行业。另外🩱🩲🥒，不排除下半年市场回调压力💖😡，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动🍅🧡。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升🩱💞🍆💯🥻，清算龙头继续保持规模效应和网络效应👢，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争🍌，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变💝🌽🧡，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

2、以色列《耶路撒冷邮报》15日解读称，这是(shi)美方发出明确信息，表示只有伊(yi)朗完全接受(shou)美国的提(ti)议，其中包括彻底停止铀浓缩活动，才能结(jie)束以色列的军事行动。报道称，一名以色列高(gao)级官员直言，以方希(xi)望伊朗拒(ju)绝美方提议的做(zuo)法，最(zui)终能促使美国加入以色(se)列的军事行动，“我(wo)们希望最终(zhong)真(zhen)的会这(zhe)样发(fa)展”。