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目前来看，全球贸易和关(guan)税(shui)冲突迎来新(xin)的时(shi)间节点，7月9日(ri)是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从(cong)目前美国对关税的(de)态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对等(deng)关税”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月初以来的贸易和关(guan)税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列(lie)军事(shi)冲突(tu)趋于缓和，虽然有(you)反复，但(dan)是整体来看对资本(ben)市场的影响进一步降低。A股面临的外部(bu)环境扰动降低(di)。

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（1）供應(yīng)上看，新疆大廠(chǎng)部分産(chǎn)(chan)能復(fù)(fu)産，其餘(yú)産能在優(yōu)惠電(diàn)價(jià)下之后也存在復産可能。內(nèi)矇(méng)、甘肅(sù)及寧(níng)夏(xia)整體(tǐ)(ti)開(kāi)工(gong)率較(jiào)高，主要以大型鑪(lú)(lu)爲(wèi)主，部分硅廠擁(yōng)(yong)有自備(bèi)電或(huo)綠(lǜ)電，成本較(jiao)低，三季度西北供(gong)應呈迴(huí)陞(shēng)(sheng)態(tài)勢(shì)。西南地區(qū)豐(fēng)水期來(lái)臨(lín)，且有新産能投放，産量預(yù)計(jì)有所迴陞。不過(guò)噹(dāng)下價格低迷，豐水期(qi)復産程(cheng)度預計不及去年衕(tòng)期。供應耑(duān)整(zheng)體來看，三季(ji)度供應壓(yā)力加大，下半年需關(guān)(guan)註價格低位下硅廠的生産調(diào)整情況(kuàng)。

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本周（2025.06.23-2025.06.27👞🍅🥝，下同）A股强势上涨🍄，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数💔。交易情绪方面💕，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升💕🍌🥑，量能指标转入积极区间🍓，截至周五（2025.06.27👢👠💟，下同）😈🍏，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🩳，其它主要宽基指数转为看多信号💞💟😻。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🥾🩳🥥🩳。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🥑、中小盘为ETF净流出主要方向。

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证监会决定责令中审众环所改正，没收业务收入(ru)116.98万元，并处以233.96万元罚款。对彭翔给予警告，并处以6万(wan)元罚款；对汤(tang)家俊、廖利华给(gei)予警告，并分别处以3万元罚款。

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1、一(yi)位(wei)退休老人带来自己画的“巨(ju)轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在(zai)老年大学(xue)学绘画，26日在网上看到巨轮的照(zhao)片(pian)，花了一个半(ban)小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮(man)时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👜🥔，逻辑跟此前几次不同💗👙💛。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👢💞，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态😠🧄👞，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥻，A股自由现金流收益率不断提升💌。而2018年以来💋，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍎，无风险利率持续下行🌽，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🎒，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👗。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍏，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🎒👞🧄🥕👄，也会对市场风格的演变起到关键作用💛🍒。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍄🍑，是重要的选股方向