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TMT领域在AI创新(xin)持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业(ye)增加值保持10%以上增速；出(chu)口方面，由于我国集成电路对美出(chu)口(kou)依赖度较低(di)，集成电路出口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，半导体、光学光(guang)电子、运营(ying)商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩(ji)有望改(gai)善。

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許(xǔ)(xu)廷(ting)全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)(xian)震(zhen)盪(dàng)曏(xiǎng)(xiang)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)(nei)外(wai)部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)(guo)資(zi)産(chǎn)關(guān)註度亦(yi)進(jìn)一步迴(huí)陞(sheng)。年初以(yi)來(lái)，部分外(wai)資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對(dui)政筴**的期待(dai)、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中(zhong)美科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以(yi)及估值吸引力等囙素，都推動(dòng)了港(gang)股市場迴煗(nuǎn)(nuan)。

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去年(nian)7月(yue)，女(nv)子曾某在网上实名举报自己的前(qian)公公婆(po)婆：全屋名贵红木家具，字画收藏品无数，家庭资产近(jin)亿。今年6月，曾某再次发声，称举报(bao)一年未公布核查结果。

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综合以(yi)上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的(de)领域布(bu)局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。

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1、证监会决定：责令大信(xin)所改(gai)正，没(mei)收业务(wu)收入339.62万元，并处以950万元罚款；对2019年、2020年审计报告签字会(hui)计师郭安静给予警告(gao)，并处(chu)以60万元罚款；对2019年审计(ji)报告(gao)签字会计师陈伟(wei)、2020年(nian)审计(ji)报告签(qian)字会计师(shi)朱策明给(gei)予(yu)警告，并分别处(chu)以50万元罚款。

2、对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性💟、针对性💛🤍、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况💌，灵活把握政策实施的力度和节奏。