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2025 年以来大盘的两轮上涨行(xing)情在空间和时间维度(du)都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始(shi)于(yu)美元见顶回落，弱美(mei)元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩(mo)擦冲击下(xia)大盘形成(cheng)“黄金坑”，随后国(guo)家队积极入市、稳市政策陆续出台修复(fu)市场预期，外(wai)部方面(mian)中美(mei)关(guan)税边际(ji)改善，市场反弹(dan)。两轮行情虽时空相(xiang)似，但板块轮动特(te)征差异显著。

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