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2🥿、估值：港股更便宜🍆🍈，结构上汽车👛👡、军工💯👅🩰、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🥑😈，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍🍑，沪深300 12.7倍🌽👜，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍👡🍒，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看🍏🥔，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍💕😻，处近10年12%分位👛👢🥑，同期万得全A 17.5倍、35%分位💖，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位💖💝🍍💝🥝，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🥬🍆，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价😻🥑🍓🍓👚，其中汽车（134%）💗、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🥥🎒👘🍊，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）😈👗😡🍓、有色金属（18%）😠👞、医药（23%）溢价较低💯🥔。

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1、奕斯偉(wěi)材料主要(yao)從(cóng)事集成(cheng)電(diàn)路用12英(ying)寸硅單(dān)晶抛光片咊(hé)外延片的研髮(fà)、生産(chǎn)咊銷(xiāo)售。據(jù)其《招股書(shū)(shu)》顯(xiǎn)示，2021年至2024年，公司營(yíng)業(yè)收入分彆(biè)爲(wèi)2.08億(yì)(yi)元、10.55億元、14.74億元咊21.21億(yi)元；淨(jìng)利潤(rùn)方麵(miàn)，咊(he)奕斯偉計(jì)算一樣(yàng)仍處(chù)于虧(kuī)損(sǔn)(sun)，分彆爲-5.21億元、-5.33億元、-6.83億元咊-7.38億元。四年(nian)郃(hé)計虧(kui)損24.75億元。

2、短期来看，海外地(di)缘冲突再(zai)加码，关(guan)注贵(gui)金属、原油相关板块避险逻辑(ji)投资机会。以色列和(he)伊(yi)朗冲突，石油供给约束(shu)收紧和黄金(jin)贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题(ti)的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的(de)节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下(xia)，也经历了漫长调整期(qi)，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵(gui)金属强于能源。