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行业视角💝🍓，我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推动，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订单为收入带来较高确定性；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道🍅😈👠💝。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高💋💔🥭💌；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国防、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长👡，其他子板块（工业集团、工程基建🥕🥕🥝、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长🍋🧄🍎💔。

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1、三苏祠内，古木参天👚，古韵悠然😠🩰🥑。一路察看祠内建筑🩲、陈设、楹联、题记，不时询问三苏祠历史沿革等情况，总书记强调：“文物和文化遗产承载着中华民族的基因和血脉👛，是不可再生、不可替代的历史文化资源。”

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🧄。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💖，分别为23年和24年5-8月🤬🍅。背后原因类似🍌，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深😡🧄🎒。（1）23年美联储处于加息周期👄，全年4次加息🌽，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大😠🍒🎒，外资加速流出👙👛🩱，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍄🤬🍑👢，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151💗🌽。（2）24年美国通胀持续高位👡🍍🍒，美联储不断推迟降息时间🩰，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👢🥿🍊👚，港股更为受挫🍅💋👠🥾🍆，24年5-8月恒生指数跌-15%😻🥬，万得全A -10%🍓🥔👢🍋，AH溢价指数从133升至151。当前来看🥾🥻，美元短期走强概率不大💝，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地😻🧄🍇，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥭💕🥕👗，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👢，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。