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指数依然在震荡(dang)区(qu)间的主要(yao)原因(yin)是基本面与(yu)政策预期仍未形(xing)成突破。国(guo)际层面，根据白宫经济委员会主任哈(ha)塞特最新表述，7月(yue)初美国或(huo)将与一系列国家(jia)达成贸易协(xie)议，短期转口(kou)压力上升。国内层面，国内经济内生动(dong)能走弱，楼市持续回(hui)落，消费与(yu)投(tou)资(zi)增(zeng)长乏力。国内政策聚焦惠民生(sheng)方向，以旧换新国补延续(xu)，财政(zheng)与货(huo)币政策保持较强定力。与此同时，9月(yue)3日的抗战胜利纪念(nian)阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管(guan)理作用，但(dan)由于缺乏增(zeng)量资金与基本面改(gai)善，使得指数在震(zhen)荡区间，而非市场预期的突破(po)和主(zhu)升。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗(shen)透率、供需(xu)约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量(liang)贩零食、智能家居家电等(deng)领域(yu)。综合以上(shang)，行业配置(zhi)方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业(ye)推荐重点(dian)关(guan)注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药(yao)等(deng)”

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1、平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位💛👞🩲，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%🥕🥾，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月🩲👿，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下💞🧡🥬，国内企业加大出口力度💔👙🍏🍌，且为规避潜在关税政策存抢出口行为🍈🥕😈，净出口量超预期回升💕🥿👞，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局🥾🌽，由于行业利润持续受到压制🥝，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%👡💟👠。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性💝🥑👅，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击🍎，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄👛，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏👞👅😻🧅。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

2、隨(suí)着對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)即將(jiāng)降息(xi)的樂(lè)觀(guān)情緒(xù)以及(ji)對關(guān)稅(shuì)(shui)擔(dān)憂(yōu)的減(jiǎn)弱推動(dòng)了股票市(shi)場(chǎng)(chang)上漲(zhǎng)，標(biāo)普500指數(shù)自2月以來(lái)首次重返歷(lì)史高(gao)點(diǎn)。上週，標普500指數上漲了3.5%，納(nà)斯達(dá)尅(kè)綜郃(hé)指數上(shang)漲超過(guò)4.1%，兩(liǎng)大指數均以歷史新高收盤(pán)。