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1、基本面：港股较A股业绩增速更强👚，A股消费+制造+周期👿💋🥻😈，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥔🥦🍍🍄。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%💕，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥻👄，核心在于A股的行业特征😈，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🍑👚🍊，制造业（汽车5%🥕、电子5%💝🥒👅、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👅。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍉🍋💛🎒，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👛，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🍏👝🧄🍓，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💞🧡🍌。历史上看🍉👛，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4💗，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🩲👗。

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随(sui)着百年变局加速演进，国防军工投(tou)资逻(luo)辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福(fu)证券直言“发展(zhan)国防军工或为未来重(zhong)中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来(lai)新一轮高景气周期。

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这波行情什么时候会结束？前述长期关注创新药板块的行业人士说，这个没法说得准🤍。但可以确定的是🍒💕😠🥑，现在跨国药企面临专利悬崖到期，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”👝🍑。以前都需要大手笔收购公司💟，现在来中国“扫货”💯🌽🍄，单个产品的交易价格更低🍏👘🧅，再加上中国在临床研发效率上的优势，都让跨国药企心动。

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本周（6.9-6.13) A 股市场整体呈现震荡整理态势，各主要指数大部分出现不同程度调整，市场整体交投活跃度有一定提升🍑。

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1、6月15日，深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“*ST同洲”🍏🩲、“同洲电子”或“公司”）发布关于2024年年报问询函的回复的公告。公告披露，公司2024年通过高功率电源业务实现营收5.99亿元🍊💖🎒，同比暴涨155.52%🍍🥬🎒，扣非净利润达8896万元💝，助推净资产由负转正👜👛🍎🧡。*ST同洲当日还发布公告称🍎💓🥿🍋，公司股票将于2025年6月16日（星期一）开市起停牌一天，于2025年6月17日（星期二）开市起复牌🧅。公司股票自2025年6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”👠，股票代码仍为“002052”🍑🍆💕。

2、广发证券指出，一揽子政策加码稳市，彰显金融(rong)服务质效与稳市目标，市场信(xin)心有(you)望提振。（互联网）券商业绩(ji)底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政策(ce)更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属(shu)性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线(xian)。