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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🥬。6月10日起💯🍓，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👞🥿，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🧅🥭，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看👙💔😠，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂👘。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍎🩱，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🍅💓👅、竞争环境进一步加剧💛🤍。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差💌👅🩱。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💯🧄，意味着积极信号🍈，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势💔。

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2025年6月13日以来🍋💕，以伊发生局部冲突🥕🥥👗，地缘博弈提振能源和金价🍊🤍💟。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘🥔🍏💋。发现资产影响关键变量在于战争规模🍈🧄👿、是否涉及主要经济体、通胀环境😻、货币政策及战后重建情况。

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当地时间6月15日11时许，法国总统马克龙抵达丹麦格陵兰岛首府努克进行访问💌🥦🩱🥝😡。访问期间🍊，丹麦和法国两国领导人将与格陵兰自治**总理延斯-弗雷德里克·尼尔森讨论北大西洋和北极地区的安全局势等议题🥾。此外🍑，他们还将讨论经济发展🎒、气候和能源问题🥕💛👛👘。

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更难得的是🍒，相比食品饮料和家电板块，银行板块的分化程度更小。截至最新收盘日，银行（成分）板块42只股，39只股年内上涨🍎💞🥦。拉长时间看🥝，2015年牛市顶点至今💌👛💛🎒，30只股实现上涨，占总数比重约71%。

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1、方正证券指出，本轮医药行业热(re)情(qing)提升的最大(da)助力即是来自创新药商(shang)业模式的广泛认可。从趋势上看，龙头创(chuang)新药公(gong)司正在逐步进入扭亏(kui)为(wei)盈(ying)的阶段，打破市场对于创新药公司持续融资烧钱(qian)的固(gu)有认知，同时BD项目收款也进入常(chang)态化兑现阶段。

2、作爲(wèi)“新牛街人”，鄒年年(nian)把對(duì)牛街的感情寄託(tuō)在一張(zhāng)張(zhang)老炤(zhào)片裏(lǐ)(li)。如今，每有行人走進(jìn)店裏，都不免在此處(chù)駐足：“這(zhè)賣(mài)報(bào)的大爺(yé)(ye)以前就住我傢(jiā)對門(mén)”“這地(di)方現(xiàn)在都拆了”……