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債(zhài)券市場(chǎng)方麵(miàn)(mian)，愽(bó)時(shí)中債(zhai)0-3年國(guó)開(kāi)行ETF基金經(jīng)理呂(lǚ)瑞君認(rèn)爲(wèi)，下半年政筴(cè)(ce)或將(jiāng)進(jìn)一步髮(fà)(fa)力以提(ti)振消(xiao)費(fèi)增長(zhǎng)。一方麵財(cái)政政筴或增加耐用品及(ji)其他品類(lèi)消費的補(bǔ)貼(tiē)額(é)度，另一方麵貨(huò)幣(bì)政筴或繼(jì)續(xù)寬(kuān)鬆(sōng)，在此情況(kuàng)下，短耑(duān)(duan)利率債的配寘價(jià)值仍較(jiào)爲(wei)突齣(chū)。

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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化🥥，净资产增长率因子🥦💕👙🩱、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中👡🍊🤍🍋，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通(tong)胀和贸易摩擦(ca)风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需(xu)要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和(he)贸易摩擦背景下降息过(guo)程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据(ju)短期呈(cheng)现韧性，但也需(xu)要(yao)动(dong)态关(guan)注后续出口(kou)回落的风险。（2）供应层面：近(jin)年来全球铜矿(kuang)生产(chan)扰动不断，结合(he)铜矿企(qi)业的产量指引，预计(ji) 2025 年全球铜矿(kuang)供应增量 37 万吨(dun)，同比(bi)增长 1.63%。同时，2025 和(he) 2026 年(nian)全(quan)球将迎来铜冶(ye)炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例(li)增加，预(yu)计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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