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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比(bi)高，互联网(wang)、新消费、创新药(yao)、新能源车等产业趋(qu)势向上，优质公司(si)形成基本面与估值“双击”；二是(shi)港股(gu)大权重分红资产估值(zhi)修复，恒生高股息指数(shu)仍有超7%的股息(xi)率，A/H折价快速收敛；三是流动性(xing)充裕，香港银行(xing)同业拆借利率（HIBOR）快速下行(xing)，港股成交活(huo)跃，整体交易量在历史高位运行。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩲👢🥥🥦🍆，成长价值或相对均衡。具体来说💓，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👛🩱💞，大盘风格略占优🥭💟。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥾🥬💓。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍌👜🤍🤍。第四👞🥾，市场交易和增量资金层面🥬🍉，近期在以伊冲突缓和后🍌，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💗💞🤍💯。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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