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行业层面💓，展望7月份🍒💝🥾🥕，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🍄🩱🥑🍓、消费电子💌🥻、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍍💓，算力租赁订单持续落地🥿🍄👄🩲👢，半导体周期复苏与国产替代加速💔💗🍒，业绩有望改善🩰；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧡，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💝、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥾、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🎒、农副产品🥭👙🍒💯🍄、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍉🍏🎒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的(de)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)(shu)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定(ding)經濟預期值得(de)關註(zhu)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指(zhi)数的(de)发(fa)力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行动(dong)力。

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🥻😈🥭；军工军贸预期升温💌💋💝；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信👝🍆👅、有色、非银🍄🧄👞、电子、军工领涨🥦🍄。