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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍊🍉💕😠🥦，第一😈🍊😠，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🤬🍍👚，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🌽🥦🥕，央行季度例会提到“用好用足存量政策💟，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💔。第四💯💔🩰🌽，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍇🌽🍌，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🤍💯。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍋，成长价值风格或相对均衡🍓。

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除了财政赤字外，特朗普近来还持续抨击美联储主席鲍威尔迟迟不愿降息的做法🍒🥕💟🩳，引发了外界对其可能提前提名一位美联储“影子主席”的猜测👝🥭🍎。鲍威尔的任期将于2026年5月结束🍅💖。

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1、分行业主题看，半导体成为该板块下增长最快的行业🍋💝，在过去45天内累计上涨40%，创下二十多年来的最佳表现；而软件行业的表现则相对逊色，尤其是在资本支出🥦、投资回报率方面🥝👠。

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