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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市(shi)场可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的发力和消(xiao)费的韧(ren)性(xing)，使得二(er)季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的(de)支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右(you)，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能(neng)性较大。

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