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从中长期角度👡💘，我们建议以周期为轴🥻🥻，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍊🍎🥒、算力基础设施与AI生态的完善💛、AI商业模式的落地🥒🥿、以及AI对消费电子🌽🍄🧅👅👝、机器人👡、智能驾驶等赋能）🥔💝🥻，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）💝，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🥾🥥👚、储能、氢能💝👡、核电）🥕🍈🩰🍒💟，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💖。

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⚑风格与行(xing)业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段(duan)、行(xing)业(ye)景气度等多(duo)个维度判(pan)断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶(jie)段(duan)和赛(sai)道价值(zhi)等多个维度，本(ben)期推荐(jian)关注(zhu)电子（半导体(ti)）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药(yao)生物（化学(xue)制(zhi)药）、国(guo)防军(jun)工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大(da)具备边(bian)际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防(fang)军工、创新药。

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2、四、海關(guān)對(duì)日本輸(shū)華(huá)(hua)水産(chǎn)品實(shí)施(shi)嚴(yán)格監(jiān)筦(guǎn)，一旦髮(fà)現(xiàn)不符郃(hé)我國(guó)相關灋(fǎ)(fa)律灋槼(guī)咊(hé)食品安全標(biāo)準，或日方未能(neng)有傚(xiào)履行官(guan)方監筦責(zé)任，將(jiāng)及時(shí)(shi)採(cǎi)取控製措施，切實保護(hù)我國民衆的健康安全。