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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🍍，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👛💋👘，估值快速修复，银行🍆、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍊🧅🥾。

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供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨，环(huan)比(bi) +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累(lei)计(ji)产量 10.52 万镍吨，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨(dun)，环比 -8%，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量(liang) 5.86 万(wan)镍吨，同比 -33%。5月(yue)印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨(dun)，环比 +26%，同比 +34%。5 月全(quan)国硫酸镍产量为2.6 万(wan)金属吨，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨，环比 -3%，同比(bi) +38%。

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1、风险因素：1）主产区控产范围扩大、成材减产不及预期、碳元素价格大幅反弹（上行风险）🍑；2）硅铁厂家大范围复产、钢材产量超预期回落、能源价格加速下跌（下行风险）👗。

2、今年以来，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在去(qu)年3.3%的基础上，今年进一步攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应在不断(duan)积累。量化私募、个人投资者的(de)增量(liang)资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力(li)位附(fu)近(jin)持续赎回(hui)，对市场上涨构成的一(yi)定压力。按(an)照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推(tui)动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有(you)望加速(su)流入，呈现正反馈(kui)效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生(sheng)，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段(duan)，指数有望持续上行，当时空间最大(da)、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。