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由于本周中东地缘局势陡然升级，因此多数受访者认为🍄，下周“国际市场动态”对于A股市场的影响将至关重要🥬🍈💋🥬，占比高达56%，环比提升15个百分点。另有24%的受访者认为“国内外经济数据”也将产生重大影响💘。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🥝👄🍄👜。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🍊👙💋🥥，强化全球衰退预期。这种情况下🍆🥥，中国需求也可能更长时间维持低位🍆，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🩲👜🍉💋，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🍉👗👛👝。

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下周重点关注5月零售数据、进口价格数据和6月美联储议息会议，将决定下周美债和美元的走势。预计美联储仍将按兵不动。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场🥭💋🍄💗，关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化。

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1、消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来💗🥝🧄，居民消费开始回暖🎒🍄👗，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善😡，仍需密切跟踪😻🥾🩲👚。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。

2、上述研报列举了过去十(shi)年持续成长的TMT行业作为对比，2015年(nian)高点至今TMT板块估值层面，电子指数(shu)PE变(bian)化幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通信(xin)下降80%；盈利层面（利润变化），电子增长27%、通信增长30%、计算机下降(jiang)23%、传媒下降36%；股利收益率层面，TMT四个行(xing)业的股利收益率基本都在5%-10%附近