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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨👢💟；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升🧅，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色💔👚🩰、非银👗🍏💘、电子🍉🥦、军工领涨。

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截至2025年6月(yue)27日，寬(kuān)(kuan)基指數(shù)來(lái)看(kan)，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值(zhi)分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處(chu)于(yu)估值分位數“安全”等級。

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截面波动率来看，最近一周沪深300🍍🍑🥦💗👜、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差🍈🍍👝🩱🍋；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点👅🥔👠🧅👝，Alpha环境一般。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥭👘👿🍍，分别以25/3/20🥾、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👗💘，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥑🍋、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩰🥥，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥒🍉，后续建议关注半导体🍆🥬💟、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👄👙，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👠，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥿🍊💋，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥦，行业层面优选光模块/PCB💘🍊、国产算力链👝🥻，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、中国科技产业集团（08111）发布截至2025年3月31日止年度业绩，收入80.4万元🥕，而2024年度并无取得任何收入🥒💛。毛利为30.3%，而截至2024年3月31日止年度为零。

2、有业内(nei)人(ren)士表示(shi)，充电宝的3C认(ren)证(zheng)要求，是去年才开始正式纳入(ru)强制管理范畴，如果是旧款无标识的品牌商品还相对安全，但有不少卖家趁机(ji)蹭(ceng)热点，将积压的假冒伪劣产品贴上“机场扣留”的标签当噱(jue)头，甚至有卖家专门回(hui)收残次品充电宝对外出(chu)售(shou)。这种(zhong)实际容量虚(xu)标、电芯质(zhi)量(liang)差的套壳产(chan)品存在存在发热(re)、燃爆(bao)等诸多安全(quan)隐患。