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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风(feng)险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部(bu)分短传导链条的(de)宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风(feng)险，比如中期资产(chan)配置格局的变(bian)化。市场关注度较(jiao)高的是美国经济(ji)下行可能超预期，强化全(quan)球衰退预期。这种情况下，中国(guo)需求也可能更长时间维持(chi)低位，A股(gu)供(gong)需格(ge)局改(gai)善节点可(ke)能推(tui)后(hou)。而在中长期(qi)中(zhong)美竞争视角下，美国经济下行压(ya)力对中国资产的影响是中性的(de)。

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我们认为降息背景下有望促进周(zhou)期需(xu)求回暖，工业自动化板块去库存基本结束，增(zeng)长动能边际好转。我们看好电力设备子板(ban)块的相(xiang)对确定性，建议关注(zhu)电气(qi)化业务敞口较高，在手订单(dan)充足的公司(si)，具备收入和利润(run)端的确定性(xing)。

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展朢(wàng)后市，陳(chén)爲(wèi)昌認(rèn)爲，近期焦煤(mei)價(jià)格(ge)齣(chū)現(xiàn)(xian)一波反彈(dàn)，從(cóng)交割囙(yīn)素來(lái)看，目前(qian)倉(cāng)單(dān)成本在830元/噸(dūn)左右，由(you)于獨(dú)立焦企庫(kù)存及焦(jiao)煤鑛(kuàng)山庫存難(nán)以快速去化，煤焦供需偏寬(kuān)鬆(sōng)的狀(zhuang)態(tài)難以改變(biàn)，預(yù)計(jì)期貨(huò)價格反彈高度有限(xian)，中(zhong)期仍鬚(xū)(xu)警惕價格進(jìn)一步下跌(die)的風(fēng)險(xiǎn)。

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