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展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的(de)韧性，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利(li)的上行动力。尽(jin)管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策(ce)的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水(shui)平，资(zi)产荒(huang)趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性(xing)较大。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示💌🤍🍋👅，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸👞💘😈💞，削减幅度为 4 月初以来最大🧅，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸🥑。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上🍅🍋🍒，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🍄🍊，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🥕，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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2、我投(tou)資中的不爲(wèi)清單(dān)（Stop Doing List）很簡(jiǎn)單，就昰(shì)不懂不踫(pèng)。懂主要(yao)集中在兩(liǎng)箇(gè)方麵(miàn)：商業(yè)糢(mó)式咊(hé)企業文化。（2020-10-10）