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6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)(shu)下行，長(zhǎng)江(jiang)、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南(nan)、中南地區(qū)水泥(ni)價格指數(shu)均下行，東北(bei)地區水泥(ni)價格指數上行；玻(bo)瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

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IFBH 成立(li)于2013年，源自泰国饮料制造商 General Beverage 分拆的(de)国际业务(wu)，总部位于新加坡，主要将 if 即饮天然椰子水引入中国内地市场，核心品牌为 if 和 Innococo。if 品牌聚(ju)焦于为消(xiao)费者提供天(tian)然(ran)健康的泰(tai)式饮料及食品，依据不同消费者口味设计产品概念；Innococo 品牌则旨在提供传统(tong)运动功能饮品的健康替代(dai)品。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方💗👜🍈👜，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”🍒🥔🥾💯🥬，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间💘🧄💌😈🍄、全市场风险偏好提高的情况下，军工🍅、计算机、传媒、电子👘、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”🩳，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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结合(he)自上(shang)而下行业产能出清、新消(xiao)费(fei)崛起与定量评分结果，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属）、计算(suan)机等(deng)重点行(xing)业。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%💔，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🍑💕，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后💌🍌👝，市场将修正对美联储9月的降息预期💌👜，或增大美元指数🍊🍒、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势👡👅🩲🧅，下半年美联储重启降息概率仍较大🩳🌽🍑💯🥭。

2、去年924之前，是国内(nei)信用周(zhou)期和(he)市场情绪的(de)最低点，自此(ci)之后，分别迎来了财政(zheng)政(zheng)策、AI产业(ye)趋(qu)势等几个好消息，推动(dong)市场出(chu)现几轮反(fan)弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹(dan)的主线也因(yin)为驱动因素不同而有别(bie)：1）去年924宏观(guan)政策转向，推动(dong)非银与地产(chan)等(deng)顺周期板块领(ling)涨，交易的是总量政策；2）到春节后(hou)DeepSeek“横空(kong)出世”引领AI相(xiang)关科技硬件与(yu)互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近(jin)由流动性与(yu)事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。