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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上💋🧅。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好🌽，A股短期跟随震荡调整🍆👡。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击💌🩱💖，影响A股的核心因素还是自身结构问题💟。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力👛，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口👡🍋。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期🥾🧄🍅👠，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”🥕💟。

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在“电风扇”式的轮动行情中💞🧅💞，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🥑，而当前创新药🍒🩲、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🎒💗。以创新药为例💔👅🥑💋，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑💕，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🥝，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额😈🥬。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下👠🥻💋，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍍🥕，在“守住胜利果实”的心态下🩲👅，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复🍑🌽💝、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍈🍑🍄🌽，部分资金已经有意愿进行高切低👜💛。

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首先(xian)，在客(ke)戶(hù)結(jié)構(gòu)上，奕斯偉(wěi)計(jì)算對(duì)大客戶的依顂(lài)程度令人(ren)咋舌(she)。2022年至2024年(nian)，來(lái)自第(di)一大客戶(hu)（《招股書(shū)》中稱(chēng)客戶A）的收入分彆(biè)爲(wèi)(wei)15.78億(yì)元、14.38億元、15.55億元，收入佔(zhàn)比分彆(bie)達(dá)78.9%、82.1%、76.8%。

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1、从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开😠🩰。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

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