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结(jie)合细分(fen)领域中观指标来(lai)看，受益于行业供需改善(shan)，面板价格小幅回(hui)暖，光学光(guang)电子业绩有望持续；算力需求持续高(gao)景气，中高端(duan)芯片(pian)需求旺盛，存储器供不应求，价(jia)格大幅上涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月(yue)中国半导体销(xiao)售额同比趋(qu)势向上(shang)、5月集成电路产量及出口量攀升(sheng)，半导体中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增长。二(er)季(ji)度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出(chu)货量边(bian)际回暖(nuan)，消费电子盈利或(huo)边际改善。5G用户渗透率(lv)提(ti)升与云计算业务(wu)扩张，1-5月电信主营业务(wu)收入同比(bi)增(zeng)幅(fu)持续扩大，运营(ying)商盈利有望保持稳健(jian)增长。伴(ban)随AI应用(yong)商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产(chan)业利润(run)同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二(er)季度盈利或超预期。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露(lu)高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚(ju)焦业绩改善方向。最近十年，在7月(yue)1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格(ge)跑赢万得全A的概率最高为70%。

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2、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄👜。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%🥒🍒💔👞。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%🍅🍈，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%🍌🍅🩳；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%🍓😠🍇🍅。