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因此，市场(chang)对(dui)下半年的经济仍存在一定程(cheng)度(du)的(de)担忧，这需要在(zai)今(jin)年7月份召开(kai)的政治局会议中对下半年稳增长(zhang)政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政(zheng)策中(zhong)，投资端(duan)能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要(yao)变量(liang)。近(jin)期，国内定价的(de)大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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从行(xing)业表现层面，政治局会(hui)议后行业(ye)上(shang)涨概率相对较高(gao)。会议前两(liang)周，化(hua)工(gong)、电力设备、煤炭上涨概率相对较(jiao)高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上(shang)涨概率(lv)相对较高。会议(yi)后一周，军工、农林牧渔、建材、环(huan)保上涨概率相对较高(gao)；会议后(hou)两(liang)周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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6月(yue)土地成交溢價(jià)率月環(huán)比下行，30大中城市商品房成交麵(miàn)積(jī)月環比上行。截至6月22日，100大(da)中城市土地(di)成交溢價(jia)率噹(dāng)週值月(yue)環比下(xia)行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城市商品房(fang)成交麵(mian)積日均值(zhi)爲(wèi)27.20萬(wàn)平方米，月環比上行6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)工(gong)麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收窄，房屋竣工麵(mian)積纍計衕(tong)比降幅擴(kuò)大(da)；商(shang)品房(fang)銷(xiāo)售額(é)、商品房銷售麵積纍計衕比降幅擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)投資完成額纍計衕比降幅擴大(da)，房地産開(kai)髮資金來(lái)源纍計(ji)衕比降(jiang)幅(fu)擴(kuo)大。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日(ri)成交金额波动(dong)率”越低的股票，其后(hou)续(xu)表现更佳。因(yin)此，我们根据“高成交(jiao)、低(di)波动(dong)”原则，通过月频(pin)调仓方式构造大宗交易组合。（组(zu)合构(gou)造(zao)详情见2023年8月5日报告(gao)《提炼大宗交易背后蕴含的超(chao)额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%🍌🍎🥭🍈👚。

2、报告(gao)称，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升，收入预计从今(jin)年的 46 亿澳元(yuan)增(zeng)至明(ming)年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将(jiang)超过 66 亿澳元。