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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端😻😡👙，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥑💌🌽，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💌💟🥾，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🍆🥭🍇。

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5、总(zong)结：供需结构难有明显好转，关注成本端支(zhi)撑情况。展望未来，锰硅产量再(zai)度大幅(fu)下滑难度较大(da)，下半年有供应增(zeng)量预期，需求(qiu)端改善程度(du)受多重因素影响，不确定性(xing)仍然较强，成本端的支撑预计增强(qiang)，锰矿价格和电力(li)成(cheng)本均(jun)有调增(zeng)预(yu)期。综(zong)合来看，上半年(nian)锰硅价格已经处于历史性低位，预(yu)计下(xia)半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度(du)有限，上方幅度不看太(tai)高(gao)。

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中期結(jié)(jie)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴(huí)結構牛，仍依顂(lài)科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)突破。看好三箇(gè)宏大敘(xù)事強(qiáng)相關(guān)資産，黃(huáng)金、稀土咊(hé)國(guó)防(fang)軍(jūn)工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。

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行业配置层面🍈，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导💞，景气线索占比依旧处于低位🥾🥭🍋，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🩳，相较于趋势跟随🩳，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💋，等待胜率催化🍓🤬💞；同时🥒🍅💞，运用交易指标适度轮动🍒🥑、规避过热风险🍈👛🍋。

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1、（2）需求方面🍒👘，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中💛🍑😡👞，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右💓🍊，加上 AI 等概念加持以及相关消费😠😻、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨💕🌽，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨🍈。不过，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费或将边际弱化🍅。

2、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难(nan)的(de)60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装(zhuang)部队前总参谋长****·巴(ba)盖(gai)里、伊朗***革(ge)命卫队前总司(si)令萨(sa)拉米等人。