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6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式(shi)购(gou)买浩鲸云(yun)计算科(ke)技股份有限公司（以下简(jian)称“浩鲸科技”）控(kong)制权(quan)，并同步募集配套资金。经初步测(ce)算，本(ben)次交易预计(ji)构成重大资产重组，不(bu)会导(dao)致公司实际控制人变更。

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在本月底(di)结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入(ru)预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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7月增(zeng)量(liang)资金或有(you)望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流(liu)入(ru)。6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高(gao)于市(shi)场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月(yue)股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再(zai)融资规模(mo)持平(ping)前(qian)期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上(shang)融(rong)资资金有(you)望延续净流入。

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展(zhan)朢(wàng)7月，市場(chǎng)(chang)可(ke)能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)突(tu)破上行，科技(ji)非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。從(cóng)基(ji)本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指(zhi)數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性(xing)，使得二季(ji)度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得(de)即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期，在(zai)科技、消(xiao)費、中(zhong)遊(yóu)製造領(lǐng)域均(jun)存在業績邊際改善的可能，半年報(bao)披露牕(chuāng)口(kou)期成爲(wèi)A股有(you)利的(de)上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)(xian)示齣(chū)口下半年(nian)承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將保持平(ping)穩(wěn)(wen)，經(jīng)濟(jì)齣(chu)現衰退或顯(xian)著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平(ping)，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在(zai)。上半年，無(wú)論(lùn)昰基(ji)金(jin)淨(jìng)值還(hái)(hai)昰(shi)箇(gè)股的漲(zhǎng)(zhang)幅中位數均達(dá)到正5%左右(you)，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破(po)上行(xing)、觸(chù)(chu)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)(lei)佀(sì)現(xian)象在2020年也(ye)齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段(duan)II。風(fēng)格方麵(mian)，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢(shi)來看(kan)，7月科技風格佔優的可能(neng)性(xing)較大。

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1、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年💛，34.71%🍑🍎😻；2023年，-7.27%；2022年🍏🍅🥿，-8.78%；2021年，-4.41%👢😠🥬；2020年🍏🧄🌽，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现🩱。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💖🥾🥭，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻🍄🥾🧄。尽管高频数据显示出口下半年承压👿🍆🌽，但是预计在积极财政政策的支持下👙🍅，预计下半年总需求仍将保持平稳🥾🍓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😠🥾。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👙，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💟，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💋👢🍍，类似现象在2020年也出现过🥾🥑，我们称之为牛市阶段II👅💯。风格方面💟🍒💞🧡，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒🧅👡，7月科技风格占优的可能性较大🩰💋。