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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1💘、基本面：港股较A股业绩增速更强👅🥭🧄🎒🥕，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💘🍋，受价格下行的影响较小。2🌽👠👘💘、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深👢🍋🧅，外资占比更高。美国债务风险扰动😈🌽，美元走弱👝🍅👢🥑，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值🌽🍊🌽、业绩改善、更为便捷开放的制度优势🩲😻🩰，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场👞👡🩲。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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有創(chuàng)新藥(yào)企的(de)董祕(mì)(mi)5月份蓡(shēn)加了近十場(chǎng)(chang)投資者交流(liu)會(huì)咊(hé)券商筴(cè)畧(lüè)會，他觀(guān)詧(chá)到，調(diào)研機(jī)構(gòu)中確(què)實(shí)有一些昰(shì)關(guān)註TMT行業(yè)的基金經(jīng)(jing)理，他們(men)主要關註及詢(xún)問(wèn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，而有醫(yī)藥(yao)揹(bēi)景的分(fen)析師(shī)咊投資人會做橫(héng)曏(xiǎng)比較(jiào)(jiao)，問得更細(xì)、更專業。另一傢(jiā)創(chuang)新藥企(qi)的(de)董祕説(shuō)自己遭遇“三連(lián)問(wen)”——“能齣(chū)海嗎(ma)？價(jià)格多少？市場槼(guī)糢(mó)多大？”其錶(biǎo)示，有時(shí)候(hou)甚至最后一箇(gè)(ge)問題(tí)，提問者自己就會(hui)給(gěi)齣答案。

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周三，财政(zheng)部(bu)长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时(shi)，议员们 —— 主要是民主党人，但也有一些(xie)共(gong)和(he)党人(ren) —— 提出了债务问题。

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1、供应端来看，澳洲发运增加明显，而巴西发运高位回落🥻👡，非主流国家发运小幅波动👅🍌🩰🩰，全球铁矿石发运量有所增加。澳洲发运量2169.9万吨，环比增加249.3万吨，其中澳洲发往中国的量1892.0万吨，环比增加392.2万吨🥕。巴西发运量749.6万吨👿，环比减少198.7万吨。分矿山来看🧡💓，力拓发运量环比增加11万吨至619.9万吨🍌🍑🍉🤬，BHP发运量环比增加89.1万吨至715.5万吨，FMG发运量环比增加72.4万吨至483万吨💗💗🥝，VALE发运量环比减少219.9万吨至486万吨。继续受到环保限产的因素影响😡，内矿产能利用率🍍、铁精粉产量微增🥭😠🍊👘🍍，内矿库存有所增加😻💕。

2、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高💖😡🥭👞，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益💔🧡👢。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右🍍👡🥬🍓，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据🍊🥭，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%🥕😠😻🍊，外资占比超40%🩳🍈。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🥭👞，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨😡，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌👜😈💟👅，东稳西荡下外资加速流入中国市场🩱🥑，港股凭借低估值🥿、业绩改善👜💘、更开放的金融体制率先受益🥻💝👝🍒。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高🩱🍑👡，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据💗🍊，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%🧄，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。