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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石🥿🩲👡、IP潮玩👠👄👞、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下💘💕，估值能维持高举高打🥬🥝，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情👚🤍，目前新消费行情已扩散至低性价比区域🍅🥦，指向休整波段👞。

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巴西央行可能已从 6 月 10 日公布的 5 月通胀报告中获得足够的好消息🍇💟，从而结束其小幅紧缩周期🍎，并在周三维持借贷成本不变。

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可能会有一些投资者会(hui)有疑虑，在政策有效对冲前，经济年中大概率仍将有下行，这可能也会加大了市(shi)场(chang)的调整风险(xian)。我认为像去年年中那样指数级别的调整大概率(lv)不会发(fa)生，或者说可能只会在某一些传统强周期板块中发生，但因为有上述我们的几方面结论，市场流动性(xing)或将较为充裕，随着经济底部逐步探明，市场机会(hui)可(ke)能将越来越多。

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2、对于本轮伊以冲突🩳🩳💛，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低👠，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后😈👛🍍🥾🥭，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上，中美谈判结果落地💕🥕、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前👜💕🥝，具备产业趋势支撑💝🥝🍆、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点🍄👄👿🥝。