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关(guan)注汽车(che)行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月(yue)10日起，多家(jia)头部车企宣(xuan)布低供(gong)应(ying)商支付(fu)账期统一缩短到(dao)60天以内，有助(zhu)于缓解车企(qi)“内(nei)卷”。虽然(ran)2020年以来(lai)汽车上下游(you)环节的盈(ying)利触底(di)后均有(you)回暖，但竞争格局出现了(le)较大(da)分(fen)歧。分细分领域来看，电动乘用车(che)过去三年间(jian)ROE的(de)修复程度最为(wei)突出，其次是汽车(che)电(dian)子电气系统、轮胎轮毂。下(xia)游整车和中上游(you)零(ling)部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘(cheng)用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部(bu)件集中度持续下滑、竞争环境进一步(bu)加剧。2024年以来乘用车板块的资(zi)本开支/折旧摊销一度(du)收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局(ju)进一步(bu)变差。此次整(zheng)车环节向中上游零部件的让利，对(dui)于缓解汽车产业(ye)链上下游格局的利润分配(pei)和(he)供需压力，意味着积极信号，板块一(yi)度反弹，后续则要观察下半年汽车行(xing)业“反内卷”的举措落地(di)，预计(ji)会(hui)逐(zhu)步延续回暖态势(shi)。

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